Настройка согласований договоров в Битрикс24

Наш клиент - крупный поставщик изоляционных панелей. Продажи ведутся на территории Беларуси и России. 

Задача от заказчика

• оцифровать и регламентаровать процесс сделки с клиентом
• автоматизировать согласование договора между отделом продаж и планово-договорным отделом
• настроить систему отслеживания состояний согласования договоров

Решение

• настройка воронки продаж
• создание реестра договоров через смарт-процессы
• написание регламента согласования

Настройка воронки CRM

Перед непосредственной настройкой была проведен полноценный бизнес-анализ. Вместе с клиентом мы провели 4 встречи. На них определили около 20-ти этапов воронки продаж. На одном из этапов был автоматизирован процесс согласования договора.

При переходе на этап согласования автоматически создается договор, который уже переходил в планово-договорной отдел. Сотрудники отдела в карточке проставляют отметку о согласовании, руководитель отела продаж проставляет рентабельность сделки и переводит договор обратно в воронку продаж. Каждый договор переходит в коммерческое предложение, которое имеет срок действия 2 недели. После окончания 2-х недель сделка автоматически переводиться обратно на несклько этапов назад. Менеджер получает уведомление в чате Битрикса и сделке, а клиент получает письмо на e-mail, о том, что стоимость в коммерческом предложении недействительна. 

Если ваш бизнес имеет процесс согласования договора более 1 суток, то предлагаем вам провести бесплатый аудит вашего Битрикс24.