info@vnedrenie.by
г. Минск, ул. Тимирязева 67,
офис 1712

Комплексное внедрение Битрикс24 и IT автоматизация бизнеса

г. Минск, ул. Тимирязева 67,
офис 1712

Настройка согласований договоров в Битрикс24

Может ли внедрение Битрикс24 сократить сроки согласования договора в несколько 5 раз?
Настройка согласований договоров в Битрикс24

Наш клиент - крупный поставщик изоляционных панелей. Продажи ведутся на территории Беларуси и России. 

Задача от заказчика

  • оцифровать и регламентаровать процесс сделки с клиентом
  • автоматизировать согласование договора между отделом продаж и планово-договорным отделом
  • настроить систему отслеживания состояний согласования договоров

Решение

  • настройка воронки продаж
  • создание реестра договоров через смарт-процессы
  • написание регламента согласования

Настройка воронки CRM

Перед непосредственной настройкой была проведен полноценный бизнес-анализ. Вместе с клиентом мы провели 4 встречи. На них определили около 20-ти этапов воронки продаж. На одном из этапов был автоматизирован процесс согласования договора.

При переходе на этап согласования автоматически создается договор, который уже переходил в планово-договорной отдел. Сотрудники отдела в карточке проставляют отметку о согласовании, руководитель отела продаж проставляет рентабельность сделки и переводит договор обратно в воронку продаж. Каждый договор переходит в коммерческое предложение, которое имеет срок действия 2 недели. После окончания 2-х недель сделка автоматически переводиться обратно на несклько этапов назад. Менеджер получает уведомление в чате Битрикса и сделке, а клиент получает письмо на e-mail, о том, что стоимость в коммерческом предложении недействительна. 

Если ваш бизнес имеет процесс согласования договора более 1 суток, то предлагаем вам провести бесплатый аудит вашего Битрикс24


Дата публикации: 31.05.2019
Назад к списку всех статей блога